مصرف الإنماء السعودي يُطلق رسمياً طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى المستدامة المقوّمة بالدولار

إطلاق الطرح الرسمي لصكوك رأس المال الإضافي

أعلن مصرف الإنماء السعودي، اليوم الأربعاء، عن بدء طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة، مقوّمة بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن إطار برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى.

وأوضح المصرف، في بيان نشره عبر منصة «تداول»، أن فترة الطرح ستنتهي يوم غد الخميس الموافق 21 مايو 2026، وهو التاريخ المتوقع لانتهاء الطرح وفقاً لظروف السوق.

وأشار إلى أن الطرح سيُجرى عبر شركة ذات غرض خاص، ومن خلال عرض موجّه حصرياً إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

تفاصيل الصكوك وشروط الاكتتاب

أفاد المصرف بأنه سيتم تحديد عدد صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة وشروطها وفقاً لظروف السوق عند الإغلاق النهائي.

وبيّن أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار أمريكي، مع السماح بالزيادات بقيمة 1000 دولار أمريكي لكل زيادة إضافية.

وأكد أن الصكوك المطروحة هي صكوك دائمة، قابلة للاسترداد بعد خمس سنوات ونصف، ويمكن استردادها في حالات محددة وفقاً لما ورد تفصيلاً في مستند الطرح الخاص ببرنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى.

الإدراج والقيود القانونية

سيتم إدراج صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة في سوق الأوراق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن للأوراق المالية.

وشدّد المصرف على أنه لا يجوز بيع هذه الصكوك إلا وفقاً للائحة «إس» (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.

الوُسطاء والمُنسّقون الرئيسيون

عيّن مصرف الإنماء مجموعة من المؤسسات المالية كمدراء رئيسيين مجتمعين للطرح، وهم: مصرف أبو ظبي الإسلامي (بي جي إس س)، وشركة الإنماء المالية، وشركة أرقام كابيتال المالية المحدودة، وشركة أيه إس بي كابيتال، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس، وبنك دي بي إس، وبنك الإمارات دبي الوطني (بي جي إس سي)، وبنك أبو ظبي الأول، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان سكيوريتيز (بي ال سي)، وبنك المشرق (بي سي إس – من خلال قسم المصرفية الإسلامية)، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة ك.م.ش.ع.

وكان مصرف الإنماء قد أعلن أمس الثلاثاء عن اعتزامه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي، ضمن برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى.