البنك العربي الوطني يكمل إصدار صكوك رأس المال الإضافي بقيمة 750 مليون دولار

إتمام طرح صكوك رأس المال الإضافي

أفاد البنك العربي الوطني بأنه أنهى عملية طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المقوّمة بالدولار الأمريكي، وذلك في إطار برنامجه الدولي لإصدار مثل هذه الأدوات.

قيمة الصكوك ومواصفاتها

بلغ عدد الصكوك المصدّرة 3750 صكاً، وكل صك يحمل قيمة اسمية تعادل 200 ألف دولار، ويوفر عائداً سنوياً يبلغ 6.5 %. تم تصميم الصكوك لتكون دائمة دون تاريخ استحقاق ثابت، مع إتاحة إمكانية استردادها بعد خمس سنوات وفق الشروط الواردة في مذكرة الطرح.

تاريخ التسوية والإدراج

حدد البنك تاريخ تسوية الإصدار للتاسع من سبتمبر 2026، الذي يوافق اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1448هـ. وأعلن أنه سيجري إدراج الصكوك في السوق المالية الدولية المرتبطة بسوق لندن للأوراق المالية.

الإطار التنظيمي والضمانات

تخضع عمليات بيع وتداول هذه الصكوك لأحكام اللائحة المعروفة باسم “S” (Regulation S) التي تستند إلى قانون الأوراق المالية الأمريكي الصادر عام 1933 وتعديلاته. وتُصنّف الصكوك كأدوات استثمارية دائمة لا تحدد موعداً للاستحقاق، ويحق للبنك استردادها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإصدار وفقاً لما ورد في وثيقة الشروط والأحكام.