السعودية تطرح صكوكاً دولارية لأجل 5 و10 سنوات وتتلقى طلبات اكتتاب تفوق 9 مليارات دولار

التفاصيل الأولية للطرح

ذكرت خدمة أدوات الدخل الثابت “آي إف آر” يوم الثلاثاء أن المملكة العربية السعودية بدأت تسويق شريحتين قياسيتين من الصكوك الدولارية لأجلي خمس وعشر سنوات، مع تحديد تسعير أولي للشريحتين على أن يُعلن التسعير النهائي لاحقًا في نفس اليوم.

التسعير الاسترشادي والحجم

حددت المملكة السعر الاسترشادي الأولي لشريحة الصكوك لخمس سنوات عند 100 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما وضع السعر الاسترشادي لشريحة عشر سنوات عند 110 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، وفق ما نقلته رويترز. ويذكر أن الحجم المعياري للإصدار عادة لا يقل عن 500 مليون دولار.

مستوى الطلب والبنوك المديرة

وفقاً للخدمة نفسها، تجاوزت طلبات الاكتتاب على صكوك السعودية لأجل خمس وعشر سنوات تسعة مليارات دولار، ما يعكس قوة الاهتمام من المستثمرين.

وقد اختارت المملكة كمنسقين عالميين ومديري دفاتر مشتركين كلاً من سيتي، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وإتش.إس.بي.سي، وجيه.بي مورغان، وستاندرد تشارترد.

كما ضمت قائمة المديرين الرئيسيين المشتركين للطرح كلاً من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبي.إن.بي باريبا، وبنك دبي الإسلامي، وفوبون بنك، وآي.إن.جي، وإنتيسا سان باولو، والجزيرة كابيتال، وسوسيتيه جنرال.

استخدام العائدات

من المقرر أن تُخصص عائدات بيع الصكوك، التي من المتوقع تحديد سعرها النهائي لاحقًا اليوم، لتمويل الاحتياجات العامة للميزانية المحلية。