مصرف الإنماء يطلق طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار

تفاصيل الطرح وموعده

أعلن مصرف الإنماء السعودي الشروع في عملية طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى ذات طابع مستدام ومقومة بالدولار الأمريكي، وذلك في إطار برنامج الإصدار الخاص بهذا النوع من الصكوك.

وأفاد المصرف، في بيان نشره موقع السوق المالية السعودية “تداول” اليوم الأربعاء، بأن فترة الاكتتاب تمتد حتى يوم غد الخميس الموافق 21 مايو 2026، وهو التاريخ المحدد مبدئياً لاختتام الطرح، رهناً بتطورات السوق.

آلية الطرح والمستثمرون المستهدفون

أوضح المصرف أنه سيتم إصدار هذه الصكوك عبر شركة ذات غرض خاص، من خلال طرح خاص موجه للمستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وبين المصرف أن العدد النهائي لصكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة وشروطها سيتم الإعلان عنهما لاحقاً بناءً على ظروف السوق السائدة.

تفاصيل الاكتتاب وخصائص الصكوك

حدد مصرف الإنماء الحد الأدنى للاكتتاب بمبلغ 200 ألف دولار أمريكي، بحيث تكون الزيادة بعد ذلك بمضاعفات 1000 دولار أمريكي.

وأكد البيان أن هذه الصكوك صكوك دائمة الأجل، على أن يكون الاسترداد الاختياري ممكناً بعد مضي خمس سنوات ونصف السنة من تاريخ الإصدار، مع إمكانية الاسترداد في حالات خاصة أخرى، وذلك وفق التفاصيل الواردة في مستند الطرح المرتبط ببرنامج إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.

وأشار المصرف إلى أن هذه الصكوك سوف تُدرج في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن. كما شدد البيان على أن بيع هذه الصكوك مقصور على ما تسمح به لائحة “ريغولايشن إس” المنبثقة عن قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته.

المديرون الرئيسيون للإصدار

كشف مصرف الإنماء عن قائمة المؤسسات المالية التي تم تعيينها لتولي مهام المديرين الرئيسيين المشتركين للإصدار، وتشمل: مصرف أبوظبي الإسلامي (بي جي إس إس)، وشركة الإنماء المالية، وشركة أرقام كابيتال المالية المحدودة، وشركة أيه إس بي كابيتال، وشركة سيتي غروب غلوبال ماركتس، وبنك دي بي إس، وبنك الإمارات دبي الوطني (بي جي إس سي)، وبنك أبوظبي الأول، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك المشرق (من خلال المصرفية الإسلامية)، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة.

يُذكر أن مصرف الإنماء كان قد أعلن أول أمس الثلاثاء عن عزمه إصدار هذه الصكوك المستدامة من الشريحة الأولى المقومة بالدولار الأمريكي ضمن البرنامج المخصص لذلك.