مصرف الإنماء يطلق طرح صكوك رأسمال إضافي مستدامة بالدولار للمستثمرين المؤهلين محلياً ودولياً

إعلان مصرف الإنماء عن طرح صكوك رأسمال مستدامة

أعلن مصرف الإنماء، اليوم الأربعاء، عن بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة، مقومة بالدولار الأمريكي، عبر شركة ذات غرض خاص، وذلك من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. وأشار المصرف إلى أن عدد الصكوك وشروطها سيتم تحديده وفقاً لظروف السوق.

تفاصيل الاكتتاب والقيمة الاسمية

أوضح المصرف، في بيان نشره على موقع تداول السعودية، أن الحد الأدنى للاكتتاب في هذه الصكوك يبلغ 200 ألف دولار أمريكي، مع إمكانية زيادة المبلغ بمضاعفات 1000 دولار لما يتجاوز ذلك. وتبلغ القيمة الاسمية للصك الواحد 200 ألف دولار، على أن يتم تحديد سعر الطرح والعائد عليه بناءً على ظروف السوق. ومن المتوقع أن ينتهي الطرح في تاريخ 21 مايو الحالي، وهو موعد تقديري يخضع لتغيرات السوق.

خصائص الصكوك وإدراجها في بورصة لندن

أفاد المصرف بأن الصكوك المطروحة هي صكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد مرور خمس سنوات ونصف السنة، كما يمكن استردادها في حالات معينة وفقاً لما هو مفصل في مستند الطرح الخاص ببرنامج إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى. وأضاف البيان أنه سيتم إدراج هذه الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية. وأكد المصرف أنه لا يجوز بيع الصكوك إلا وفقاً للائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدل.

المديرون الرئيسيون المشاركون في الطرح

عيّن مصرف الإنماء مجموعة من المؤسسات المالية كمديرين رئيسيين مجتمعين للإشراف على الطرح، وهم: مصرف أبو ظبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة الإنماء المالية، وشركة أرقام كابيتال المالية المحدودة، وشركة إيه إس بي كابيتال، وشركة سيتي غروب غلوبال ماركتس، وبنك دي بي إس، وبنك الإمارات دبي الوطني بي.جي.إس.سي، وبنك أبو ظبي الأول، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك المشرق بي سي إس (من خلال المصرفية الإسلامية)، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة ك.م.ش.ع.