الكويت تستعد لطرح سندات مقومة بالدولار لأول مرة منذ 8 سنوات

تستعد الكويت للعودة إلى سوق السندات الدولية لأول مرة منذ 8 سنوات، بعد اختيار البنوك لترتيب بيع سندات مقومة بالدولار.

وصرح مصدر مطلع على الأمر لـ “بلومبرج”، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الكويت تسعى لإصدار السندات على شرائح لأجل 3 و5 و10 سنوات.

وكانت وزارة المالية الكويتية قد بدأت منذ يونيو الماضي، في إرسال طلبات عروض إلى البنوك، بهدف جمع حوالي 6 مليارات دولار من أسواق الدين العالمية، فيما لم يتضح ما إذا كانت العملية ستتم على دفعة واحدة.
اختارت الكويت كلاً من “سيتي جروب”، و”جولدمان ساكس جروب”، و”إتش إس بي سي”، و”جي بي مورجان تشيس”، و”ميزوهو” لترتيب الصفقة، بالإضافة إلى توجيه الدعوة إلى مستثمرين عالميين اليوم الاثنين، فيما لم تعلن وزارة المالية الكويتية بعد عن موعد بدء بيع السندات.
وأفادت “بلومبرج” بأنه من المتوقع أن يتسع عجز الموازنة الكويتية من 2% في العام السابق، إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية.
وتتداول السندات الدولارية الكويتية الوحيدة القائمة حاليًا، بقيمة إجمالية تبلغ 4.5 مليار دولار، وتستحق في عام 2027، بعائد يبلغ نحو 4.3%.