الراجحي يُصدر صكوكًا اجتماعية بقيمة 600 مليون دولار ويحدد موعد التسوية في سبتمبر 2026

إتمام طرح الصكوك الاجتماعية

أفاد مصرف الراجحي في الرياض بأنه أكمل طرح الشريحة الثانية من الصكوك الاجتماعية المقوّمة بالدولار الأمريكي، والتي تأتي ضمن برنامجه العالمي لإصدار الصكوك، بعد عرضها على مستثمرين مؤهلين داخل السعودية وخارجها.

تفاصيل الإصدار والشروط

وأشار المصرف في بيانه المنشور على منصة تداول يوم الأحد إلى أن قيمة الإصدار وصلت إلى 600 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يتم تسوية الصفقة في العاشر من سبتمبر 2026. ووضح أن عدد الصكوك الصادرة وصل إلى ثلاثة آلاف صك، استنادًا إلى الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار، بينما تبلغ القيمة الاسمية لكل صك 200 ألف دولار. وبحسب المصرف، يبلغ العائد السنوي للصكوك 6.232 في المئة، ومدة الاستحقاق تبلغ 10.5 سنة، مع خيار الاسترداد بعد 5.25 سنة وفقاً للشروط الواردة في وثيقة الإصدار.

الإدراج والآفاق التداولية

ولفت المصرف إلى أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية المرتبطة بسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن تداولها وفق اللائحة (الرمز إس) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بعد تعديلاته.