البنك العربي الوطني يطلق عملية طرح صكوك دولارية من الشريحة الأولى

إعلان انطلاق الطرح

أعلن البنك العربي الوطني عن بدء عملية طرح صكوك رأس مال إضافي من الفئة الأولى، والمقومة بالدولار الأمريكي، وذلك عبر شركة ذات غرض خاص، لصالح المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

تفاصيل فترة الطرح والشروط

أوضح البنك في بيانه المنشور على منصة تداول أن القيمة النهائية للطرح والمواصفات التفصيلية للصكوك سوف تُحدد انطلاقاً من ظروف السوق. وأضاف أن فترة الاكتتاب تنطلق اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2026 وتختتم يوم الخميس 3 سبتمبر 2026، على أن يكون موعد الإغلاق النهائي معلقاً على تطورات السوق.

وذكر البنك أن الصكوك ذات طابع دائم، لكنه يحتفظ بحق استردادها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإصدار. وحدد البنك الحد الأدنى للاكتتاب بمبلغ 200 ألف دولار أمريكي، مع إمكانية الزيادة بمضاعفات قيمتها ألف دولار.

كما أشار البنك إلى أن القيمة الإجمالية للطرح وعائد الاستثمار وسعر الطرح النهائي ستُحدد استناداً إلى أحوال السوق طوال فترة الاكتتاب.

المؤسسات المالية المشرفة على الطرح

وكلف البنك العربي الوطني مجموعة من المؤسسات المالية المحلية والعالمية للعمل كمديري اكتتاب ومديري سجل الاكتتاب، ومن بينها: إيه إن بي كابيتال، وعرب بنك، وأرقام كابيتال ليمتد، وأي إس بي كابيتال ليمتد، وسيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وإتش إس بي سي بي إل سي، وميزوهو إنترناشونال بي إل سي، وستاندرد تشارترد، وبنك وربة كي إس سي بي.

خطة الإدراج في السوق الدولية

ومن المقرر أن تُدرج هذه الصكوك في السوق المالية الدولية التابعة لسوق لندن للأوراق المالية، على أن يتم طرحها وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية (Regulation S) الصادرة عن قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته.