بنك الجزيرة يُكمل طرح صكوك دولية بقيمة نصف مليار دولار

أعلن بنك الجزيرة، أحد أبرز البنوك السعودية، أنه أنهى عملية طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن برنامجه المخصص لإصدار هذا النوع من الصكوك.

قيمة الطرح وتوجهه للمستثمرين

ووفقًا لبيان صرح به البنك على منصة “تداول” يوم الخميس، بلغت القيمة الإجمالية للطرح 500 مليون دولار أمريكي. استهدفت هذه الصكوك المستثمرين المؤهلين في الأسواق المحلية والعالمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك وتلبية احتياجات النمو الاستراتيجي والتشغيلي خلال الفترة القادمة.

تفاصيل الإصدار وعدد الصكوك

تضمن الإصدار طرح 2,500 صك، حيث حُدِّد الحد الأدنى لكل فئة بما يتماشى مع حجم الإصدار الكلي. القيمة الاسمية لكل صك بلغت 200 ألف دولار أمريكي، مع عائد سنوي ثابت يُقدَّر بنسبة 6.50%.

صفة الصكوك وشروط الاسترداد

وبحسب الإفصاح المالي للبنك، تُصنَّف هذه الصكوك كأدوات مالية دائمية، ما يعني عدم وجود تاريخ استحقاق محدد لها. ومع ذلك، يمنح البنك لحاملي الصكوك حق الاسترداد بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإصدار، وفق شروط وأحكام تم تفصيلها في مذكرة الطرح الأساسية الصادرة في سبتمبر 2025 والملحق المرفق الصادر في يونيو 2026.

جدول الاستحقاق وإدراج الصكوك في الأسواق العالمية

من المقرر إكمال تسوية إصدار الصكوك نهائيًا في الرابع والعشرين من يونيو 2026. وفي سياق توسيع حضور البنك في أسواق الدين العالمية، أشار إلى أن هذه الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية التابعة لسوق لندن للأوراق المالية.

يُعَدُّ هذا الإصدار جزءًا من برنامج أوسع لدى بنك الجزيرة لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار أمريكي.