مصرف الإنماء ينجح في إتمام إصدار صكوك مستدامة بقيمة 500 مليون دولار

أعلن مصرف الإنماء اليوم الخميس الانتهاء من عملية إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، والتي صُنفت كصكوك مستدامة ومقومة بالدولار الأمريكي، بقيمة إجمالية بلغت 500 مليون دولار.

تفاصيل الإصدار وأهدافه

أوضح المصرف، في بيان رسمي، أن هذا الإصدار يأتي ضمن برنامجه المخصص لإصدار صكوك رأس المال الإضافي، وقد استهدف الطرح شريحة واسعة من المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قوة المركز المالي للمصرف ودعم مبادراته في مجالات الاستدامة.

هيكل الصكوك وقيمتها

أشار المصرف إلى أن الحجم الإجمالي للإصدار تم تحديده عند 500 مليون دولار أمريكي، موزعة على 2500 صك، وذلك بناءً على الحد الأدنى للفئة المحددة وإجمالي حجم الإصدار النهائي. ووفقاً للبيانات المالية الصادرة عن المصرف، تبلغ القيمة الاسمية للصك الواحد 200 ألف دولار أمريكي، مع عائد سنوي ثابت بنسبة 6.625%.

خصائص الصكوك وشروط الاسترداد

تُصنف هذه الصكوك ضمن الأدوات المالية الدائمة التي لا تحمل تاريخ استحقاق محدد. ومع ذلك، تمنح شروط الإصدار المصرف الحق في استرداد هذه الصكوك بعد انقضاء فترة زمنية مدتها خمس سنوات ونصف، وذلك وفقاً للضوابط والشروط الواردة في مستند الطرح الخاص بالبرنامج، والتي تحدد الحالات المعينة التي يجوز فيها الاسترداد المبكر.

الجدول الزمني للعملية

تأتي هذه الخطوة استكمالاً للإعلان السابق الذي أصدره المصرف أمس الأربعاء 20 مايو 2026م، والذي أعلن فيه عن بدء عملية الطرح. ومن المتوقع أن تكتمل كافة إجراءات تسوية إصدار هذه الصكوك في 3 يونيو 2026م، ليدخل الإصدار حيز التنفيذ الفعلي ضمن الهيكل الرأسمالي للمصرف.